财务规划

一、Registered Financial Planners

财务规划师也称为财务策划师(Registered Financial Planners)RFP,具有IA标志的注册财务策划师,是唯一符合 IARFP 国际执业标准的权威认证标志。获得RFP IA标志的资格之人士是真正达到RFP国际会员标准,是“财务策划专家”的专业象征。

二、财务规划师的作用

财务规划师,是通过科学公正的财务分析程序,对公司或个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,有效规避投资及经营风险,从而实现资产保值与增值的专业性人才。财务规划师包括助理财务规划师、注册财务规划师以及资深财务规划师三个级别,属于理财师职业的范畴。

助理财务策划师(Technician Level)–金融投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产策划。

注册财务策划师(Registered Level)–财务策划概论、投资策划、融资策划、国际财务管理与风险公职、财务策划实务。

资深财务策划师(Fellow Level)–专业会计师、公司管制、并购与重组、商务分析与案例综合。

三、财务规划师的目的

财务规划师的目的是通过科学的方法为企业设定一套良好的财务组织方案,为企业管理好其理财产品,同时致力于强化客户的财政基础,使客户的资产可以得到良性的增值。

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